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协合威尼斯将发行9000万美金新票据 年息10.75%

   日期:2020-09-18     来源:智通财经网    浏览:955    评论:0    
智通财经APP讯,协合威尼斯(00182)公布有关2021年到期的7.90%优先票据的未偿付优先票据交换要约的结果,交换要约已于伦敦时间2020年9月16日下午4时正届满。截至交换截止时间,8237.3万美金的现有票据(占现有票据本金总额约41.19%)已根据交换要约有效地呈交以作交换。

此外,于2020年9月17日,该企业连同附属企业担保人对同时发行新票据进行定价。该企业连同附属企业担保人与瑞银、海通国际、东英亚洲及中国光大银行(3.680, 0.00, 0.00%)香港分行(初步买方)就同时发行新票据订立购买协议。

受交换要约的条款及条件所规限,该企业将悉数(不按比例缩减)接受已有效呈交以作交换的现有票据。就呈交以作交换的现有票据而言,待交换要约的先决条件获兑现或获豁免后并计及交换要约项下的交换代价,该企业预期将根据交换要约发行8344.8万美金本金额的新票据(其包括资本化利息)。

待交换要约及同时发行新票据的先决条件获兑现或豁免后,该企业将发行本金总额9000万美金的新票据(ISIN编 码(Reg S):XS2192432271、 通 用 编 码(Reg S): 219243227),包括交换要约中发行的本金额为8344.8万美金的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为655.2万美金的额外新票据。 新票据将于2023年9月24日到期,年息10.75%,分期每半年支付。

公告称,新票据所得款项总额将约为655.2万美金,经扣除佣金及估计开支后该企业拟将新票据所得款项净额用作置换企业境外债务,为风能及太阳能(4.560, 0.00, 0.00%)项目提供资金及一般企业用途。企业将根据其绿色债券框架使用同时发行新票据所得款项净额。

结算日预计将在2020年9月24日或前后发生,除非延长或提前终止。于结算日,基于交换要约及同时发行新票据的先决条件获兑现或豁免的前提下,该企业将向有效地呈交彼等现有票据及获接受作交换的合资格持有人交付本金额为8344.8万美金的新交换票据及约85.14万美金现金,以系缴支付交换代价,及发行本金额为655.2万美金的额外新票据。

交换要约完成后,现有票据的未偿付本金额将为约1.18亿美金。 
 

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