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光伏产业链价格的回顾与展望:尺寸之争的影响或将显现

   日期:2020-08-07     来源:北极星分布式光伏    浏览:1286    评论:0    
过山车一般的光伏产品价格牵动了光伏人全年的神经,光伏人在起起落落中顺便见证了历史。

刺激!先稳、后跌、再涨的光伏产业链价格

上半年,三个季度几乎正好踩中了疫情影响的三个阶段,即国内爆发迷茫期,海外爆发悲观期,以及第三季度需求与黑天鹅叠加的左右为难期。

一季度迷茫时,产业链各端都在极力向外界证明大家没事,硅料端供应虽受到一定影响但相对有限,硅片端重点企业基本维持满产满销,电池及组件端的出货也未受到太大影响,加上一季度本来也是国内光伏的淡季,整体产业链价格小心翼翼低保持企稳。

二季度起海外疫情快速爆发,海外库存持续走高,出口占比较大的光伏全产业链均出现不同程度的恐慌,行业心态从迫不及待的证明大家没事,变成了急不可耐的询问客户你们有没有事。

因此,二季度,尤其是3-4月全行业出现了一定程度上的恐慌性报价,单晶用硅料报价下跌14元人民币左右,硅片端史无前例的出现二连跌,G1及M6跌幅23%逼近中小企业成本线。

电池片降价趋势几乎完全跟着硅片在走,同步下架了大约20%,组件端则神奇的出现了大厂报价低于二三线企业的现象,二三线企业生存空间受到严重挤压,445W的开标价低至1.35-1.45元人民币之间。

更显凄凉的是多晶产品企业,由于需求端被挤压,单晶产品降价,以多晶为主的印度封城锁国,全多晶产业线几乎都无法盈利,小厂加速退出。

进入第三季度,人们发现海外疫情虽然依旧汹涌,但对经济生产,尤其是光伏需求的影响远没有想象中严重,恐慌情绪大为缓解,价格也逐渐回归理性。

事实上早在5月时电池片端便已经率先领涨,主要是因为业内乐观期盼的国内项目延迟并网政策未能如期而至,630抢装比预想中要激烈,而上半年实际完成产线转换量产M6的电池产能出现供应紧张。

其他产业链在电池片领涨之下企稳后开始小幅度上涨,据称,不少组件企业对此前的恐慌性报价表示了悔恨,出现部分企业希翼重新谈判甚至出现单方面毁约的极端情况。

进入七月,由于新疆疫情爆发,部分硅料产能运输受阻,加上两起黑天鹅事故及事故之后引起的老产线自检,硅料出现缺口,7月和8月成为全年硅料供应最紧缺的月份,受此影响,多晶用硅料及下端多晶硅产品也迎来了复苏。

下游硅片端,隆基于7月24日上调硅片价格并取消优惠价格幅度,通威于同一日上调电池片价格,这给组件企业带来极大压力。

不涨价,企业利润必然受损,涨价,则企业客户利润受损甚至无法安装,组件产品的真正护城河来自于品牌的美誉度,不到万不得已谁也不想去得罪客户,各家品牌具体价格怎么涨也就成了一门玄学。

下半年供需展望 尺寸之争后遗症开始显现

作为一切源头的硅料产业,在7、8两月的供应短缺之后有望得到缓解,预计9月新疆硅料厂将恢复满产,东方希翼的新产能也有望进一步释放,随着疫情的初步控制,海外企业企业也有望逐步恢复开工率。

另外,由于目前硅料厂生产的多晶用料比例越来越少,多晶硅用料的需求在供应短缺之下有望企稳。

硅片端在下半年恐将面临供需两端的轻微失衡,相比于加速释放的产能,如保持满产,则硅料仍将稍显不足,下游电池端,小尺寸电池需求不旺,部分电池片产线忙于产线的升级改造,或将造成三季度电池片短时间的产能不足,尤其是G1和M6尺寸电池片或将拥有更多定价权,四季度缓解。

随着四季度G1、M6、以及大尺寸产线的放量,老旧产线的生存空间或将收到严重挤压。

受此影响,没有电池生产线的组件企业日子在三季度日子或许不会太好过,四季度或将缓解。

 
 

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