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硅料硅片提价或带动光伏产业链涨价 隆基股份股价月内涨50%市值近2000亿

   日期:2020-07-27     来源:长江商报    浏览:518    评论:0    
受硅料、硅片涨价短期消息刺激,二级市场上光伏企业股价大涨。

近一个月隆基股份601012.SH)、通威股份(600438.SH)等股价上涨超50%,隆基股份市值近2000亿。

而上游硅料、硅片涨价更深层次原因或是光伏电站的强劲需求,产业链企业集体扩产所致,单晶硅片龙头隆基股份、中环股份(002129.SZ)都计划今年产能大幅提升,还有电池组件企业晶澳、电池厂商通威股份等,都较去年产能将有很大提升。

随着户用光伏补贴退坡,未全容量建成并网的将取消项目补贴资格,而一季度光伏建设受到影响后,国内光伏市场主要企业都想抢先满足补贴条件,总装机容量增速开始加快。今年四季度或有望迎来装机高峰。

硅料硅片价格大幅上涨

全球龙头瓦克/OCI(韩国产能)持续减产,而7月上旬新疆石河子市某硅料企业多晶硅项目精馏车间发生事故,据券商调研,一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg,复投料上调至72元/kg,分别较上周环比上涨15.5%、14.8%。多晶硅料价格已连续三周上涨,目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5%。

不仅如此,当期硅料涨价对于下游硅片、电池片、组件环节影响较大,部分无库存的单晶硅片厂商宣告涨价,光伏硅料近期4周价格累计上涨8%以上,电池厂商、组件及辅材辅料厂商提价转嫁成本意愿明显增强。

目前国内隆基股份和中环股份已形成单晶硅片双寡头格局,去年底两者单晶硅片合计市占率超过七成,国内硅片厂商的技术升级扩产步伐不断加快,这也是硅料涨价原因之一。

今年以来隆基股份公布了四次投资公告,四个项目预计总投资额合计93.38亿元;而中环股份五期G12大硅片设计产能25GW,完成后企业全部晶体产能将优化至85GW。而扩产后市占率或将进一步提升。

事实上下游电池厂商、组件厂商的产能建设规模更大。通威股份公布200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,晶澳科技公布在义乌计划总投资人民币66亿元。

国内光伏四季度有望迎装机高峰

上述硅料企业发生事故带来的价格上行或只是一个短期的导火索,更重要的是一季度光伏建设受到影响,从二季度国内光伏开始加快装机,需求强劲复苏。

中国光伏协会副理事长兼秘书长王勃华在近日举行的“光伏行业2020年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上表示,上半年我国光伏产业规模持续增长,下半年集中度将进一步提升。头部企业加速扩产,落后产能及二三线小厂加速退出。同时,在竞价、平价等项目的驱动下,国内光伏市场将实现恢复性增长,今年四季度有望迎来装机高峰。

逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。主要企业纷纷想在光伏发电补贴取消前,抢先装机满足光伏并网发电补贴条件。

根据中国光伏协会数据统计,去年全球新增光伏装机量约120GW,其中国内新增装机约30GW,海外新增装机约90GW。东吴证券研究报告预计,根据补贴测算,户用实际装机规模在7GW左右,即使在考虑平价项目和竞价项目的本年度完成率在60%的保守假设下,2020年装机大家预计将在40-50GW之间,海外,预计将稳定增长,2020年有望达到100GW以上,全球需求合计将达到150GW左右。 
 

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