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182与210激烈对抗,但今年市场主流应是166

   日期:2020-07-10     来源:智汇光伏    浏览:1500    评论:0    
无论现在市场上的210mm和182mm的宣传多卖力,对抗多激烈,都是为明年及以后的市场布局。今年的市场占有率,166mm是稳稳的主流。

1、对抗中成长的光伏行业

昨天,一名财经杂志的记者问我:随着光伏行业产能集中度的提升,会不会形成垄断?

肯定不会!因为光伏行业是一个技术推动型的行业,而在技术快速发展的过程中,总是存在不同的技术路线的对抗。这样的对抗,让光伏行业总能找到当下性价比最优、最适合当前市场的技术路线,也避免了垄断。

2014年,汉能员工喊话协鑫,让“晶硅路线VS薄膜路线”之争白热化!3年后,晶硅路线胜出!晶硅路线代表协鑫,成为光伏行业最瞩目的企业。

2016年,隆基发起“单晶”的市场宣传,让“多晶VS单晶”技术路线之争成为行业焦点!3年之后,单晶硅胜出。单晶路线代表龙头,成为光伏行业最瞩目的企业。

每一轮对抗之后,优胜技术路线的代表企业,就会成为行业龙头。

而2019年以来,关于“最佳硅片尺寸”的争论就从来没有停歇过,近期尤为激烈!


2、关于182与210的联盟对抗

6月23日,7家企业发表《关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议》,这7家企业包括:阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇、晶澳、晶科、隆基绿能、潞安。

此倡议的核心内容为:共同倡导建立几何尺寸为182mm*182mm 的硅片标准(M10),并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件。

7月9日,39家企业宣布成立“600W+光伏开放创新生态联盟”。由于企业比较多,在此就不一一列举。

此联盟的核心宗旨为:共同构建基于全新技术平台的产品、系统和标准,致力于600W+超高功率组件和解决方案在应用端价值最大化。

从近几个月各企业发布的新品来看,组件最高的转化效率,基本在21%~21.6%之间。

由于转换效率和尺寸的限制,如果采用182mm的硅片,组件的功率很难做到600W+。

之前的新品发布中,使用182mm硅片、单块组件功率最高的两款,一款是晶科的Tiger系列,封装78片,最大功率为580W;一款是阿特斯的新品,最大功率590W。

很明显,目前转换效率下,600W+组件必须使用210mm硅片封装。因此,600W+联盟基本代表了210mm尺寸硅片的联盟!

无论是“晶硅VS薄膜”路线之争,还是“多晶VS单晶”路线之争,大家基本上都是暗暗较劲,顶多也就是以员工私人名义发个公开信罢了,从来没有众多企业以“企业的名义”加入联盟的形式进行对抗!

这就很有意思了!

3、今年的主流应该是166

无论182联盟和210联盟对抗多么激烈,个人觉得,至少2020年的市场,主流的硅片尺寸仍将是166mm,其次是158.75mm。

想从新品的推出节奏、2020年的市场节奏、2020年的主流投资企业三方面来说明一下。

1)、新品的推出节奏

2018年及以前,硅片的尺寸几乎一致稳定在156.75mm。

158.75mm硅片,最早是由晶科在2018年3季度开始推出;

166mm硅片,最早是由隆基在2019年2季度开始推出;

210mm硅片,最早是由中环在2019年3季度开始推出;

18Xmm硅片,晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最终能统一到182mm。

从之前的经验来看,从提出新的硅片尺寸,到电池生产线改造后兼容,到组件企业能形成量产化的产能,大约需要1年的时间。

当然,由于之前210mm可以向下兼容,182mm的推进可能会快一些。

然而,新品推出之后,还需要市场推广,让客户熟悉新产品、接受新产品。客户认可接受的时间,可长可短,一般是先小规模试验一段时间,然后在大规模使用。没有半年的推广,是很难让客户较大规模使用一款新产品的。

因此,从新产品的推出,到市场上大规模使用,至少需要一年的时间。

无论是182还是210,都是今年推出来的新品,大规模使用,至少要到明年。

2)、2020年的市场节奏

2020年的国内市场可以分成上半年、下半年。上半年以结转项目为主,下半年以竞价、平价市场为主。

上半年结转的项目,往往组件招标都已经在2019年完成,今年只是施工和并网。由于2019年182和210的组件新品尚未推出,因此,招标中的主流型号,都是158.75mm和166mm。

下半年的新项目,以上半年各省公布的17.13GW平价上网项目,以及6月30日国家能源局公布的25.97GW竞价上网项目为主。这些项目要获得指标,应该在6月30日之前都已经完成了“可行性研究报告”。

由于之前未料到疫情影响,原先的项目竞价计划是在2020年4月份。因此,很多项目其实是在春节假期之前(2020年1月底)已经完成了“可行性研究报告”。

“可行性研究报告”已经完成,就代表项目技术路线基本选定。而在182和210的组件新品,都是在春节假期之后推出,也就是在大部分平价、竞价项目选定技术路线之后。如此一来,今年的平价、竞价项目,组件选型几乎是无法选用182和210尺寸的。

综上所述,由于182和210的组件新品推出时间较晚,无论是上半年的结转项目,还是下半年的竞价、平价项目,其实很难选用这两个尺寸的新品。

3)、2020年的主流投资企业

2020年的光伏项目投资企业有非常明显的转变。

下图是2018年底前,风电、光伏行业的投资企业累计的项目规模比例。很明显,风电企业以央企、国企为主,而光伏行业以民营企业为主。


图:截止2018年底的威尼斯项目投资企业构成

下图是2019年、2020年竞价项目的构成。


图:2019、2020年光伏竞价项目投资企业构成

从2018年、2019年、2020年三年的对比来看,光伏电站投资,逐渐从民营企业主导转变成国企、央企为主导。

民营企业选择组件的灵活性强,会根据市场情况,做灵活的调整。

然而,央企、国企的决策流程都比较长,都需要开展招标。因此,今年的项目组件选型早早就已经定下来,并且部分项目已经完成了招标。

下图是部分央企今年平价、竞价项目的总规模。


而已经完成的、或正在开展的各央企组件集采规模包括:国电投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中广核0.6GW。(详见:四家央企累计集采规模:17.5GW组件、13GW逆变器

可见,国电投、大唐、中核这三家企业基本上已经完成今年全部组件需求的采购。从他们采购的型号来看,166mm的是主流,158.75mm次之。

综上所述,今年投资主体是央企,由于央企决策流程长,在春节前已经完成了组件的选型,近期也完成了大部分组件需求的采购,早于182和210的大规模推广期。

4、综合分析

从前文的分析来看,由于182、210新品组件推出的时间较短,在此之前,今年市场的大部分项目已经完成组件选型,因此,今年市场上广泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。

从前期跟踪的结果来看,就地面电站项目而言,在选型或招标中,166mm大约占60%,158.75mm大约占30%,其他尺寸大约能占10%。

当然,由于下半年,尤其是第四季度,年底抢装会产生集中性的需求,造成166mm产品阶段性短缺,可能会限制其市场占比。

最后总结一句,166是当下,182和210是诗和远方;上周,450mm直径的硅棒已经被拉出来,也许,320mm的硅片在更远的远方等着大家! 
 

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