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TCL宣布参与公开摘牌收购中环集团100%股权

   日期:2020-06-24     来源:世纪威尼斯网    浏览:10325    评论:0    
世纪威尼斯网消息:刚刚,TCL科技宣布企业参与公开摘牌收购中环集团100%股权,中环集团100%股权转让底价为109.7亿元

其实,TCL参与中环集团的摘牌并不让人意外。

6月12日,企查查数据显示:TCL科技集团股份有限企业在天津成立全资子企业——天津硅石材料科技有限企业,TCL集团董事会秘书、投资管理委员会副主席廖骞为法定代表人,经营范围包括电子专用材料研发;仪器仪表修理等。

此信息便被业内人士解读为TCL入驻中环集团最为明显的信号,同时也是“好事将近”的表现。

1月19日,中环股份发布了“关于控股股东混合所有制改革的进展公告”。公告称,中环股份于 2020 年 1 月 19 日收到控股股东 中环集团通知及中环集团转发的其股东“津智资本”(持有中环集团 51%股权)和“渤海国资”(持有中环集团 49%股权)出具的《关于中环集团混改信息预披露的告知函》。津智资本和渤海国资拟于 2020 年 1 月 20 日将其持有的中环集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露,拟共同转让所持中环集团的股权,转让比例合计为 100%。

而在此公告披露的两天前,有相关媒体报道,天津市政府正在就将两家上市技术企业的股权出售给中国消费电子巨头TCL企业进行谈判。而此两家上市技术企业便包含中环股份在内。

而随之TCL便发布了“关于媒体报道事项的说明公告”。在公告中,TCL称:

企业定位于全球领先的智能科技企业。在完成智能终端和配套业务的剥离重组后,企业转型聚焦科技产业,明确《全球领先之道》的新纲领,面向未来20年,配置全球科技发展趋势下的战略控制点和关键价值点的产业:

巩固半导体显示及材料业务的规模和效率优势,加速产业链纵向延伸和产业横向整合,尤其是在基础材料、下一代显示材料,以及新型工艺制程中的关键设备等领域的布局,实现产品、技术和生态的全球领先;

在核心、基础、高端科技领域以及可能制约其发展的上下游相关产业,企业将以内生增长能力为基础、以股东利益最大化为原则,通过自建、合作、合资、收购兼并等方式,打造企业发展新引擎。

基于此,企业战略团队正在对上述领域展开研究覆盖,包括产业内相关企业个体的分析跟踪,但未达成任何确定的意向……

由此公告不难发现,TCL对于媒体“天津市政府正在将所持两家上市企业的股份出售给TCL集团进行初步洽谈……”的报道态度有些“暧昧”,虽未承认,亦没否认。而公告中所透露的信息又恰与中环相吻合。

事情似乎随着TCL的公告而暂时告一段落,在余下的时间里并没有更多关于中环集团混改的消息传出。

5月29日,中环股份披露了“关于控股股东混合所有制改革的进展公告”。公告称,津智资本和渤海国资于 5 月 16 日收到天津市人民政府下达的《天津市人民政府关于天津中环电子信息集团有限企业混合所有制改革实施方案的批复》。津智资本和渤海国资计划于2020 年 5 月 19 日在天津产权交易中心系统中进行中环集团混改信息录入,5 月20 日进行正式披露,拟共同转让所持中环集团的股权。

根据天津产权交易中心披露的产权转让信息,本次交易标的为中环集团100%股权,转让底价为109.74亿元,标的企业资产评估价125.53亿元,净资产评估价100.65亿元。

至此,中环混改再次进入到人们的视野中。

而随着该公告的披露,又有相关媒体报道,称有了解相关进展的业内人士称,包括无锡产业发展集团、华侨城、通威股份、TCL科技等多家大型央企、地方国企、民企及两家PE投资者都对中环集团混改表示参与意愿。

该报道相较一月份的相关报道,对中环混改感兴趣的企业队伍更加强大,实力也更加强劲。此次TCL依旧在内。不过在多家企业中,通威被人们看做是TCL的潜在对手。因为作为光伏行业的通威,不仅实力强劲,而且与中环的契合度较高,为光伏行业所期待。

对于此次股权转让的竞价方式方面,天津市国资委设置了明确的考量方向。如信息披露期满,征集到两个及以上符合条件的意向受让方,将选择网络竞价(权重报价)的交易方式,主要对受让方的九个方面条件设置了权重指标,具体包括:在津产业布局安排(11分)、产业协同(9分)、行业管理经验(7分)、资本实力(5分)、企业规模(5分)、经营管理体系(4分)、确保职工稳定(4分)、历史遗留问题解决(4分)、产权受让价格(51分)。

由上可以看出,在津产业布局安排、产业协同、行业管理经验三者占据重要比重,而这三者要求,TCL和通威都具有一定优势。所以更多的人期待,通威能够成为“半路杀出的黑马”,这样故事才显得曲折、有趣。

其实,无论是TCL,还是通威,两者任何一个入驻中环,对中环及入驻企业来说都是有利无害。

根据官网显示,中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型企业集团,现拥有国有全资、国有控股及参股企业250余家(其中上市企业4家,新三板挂牌企业3家)。2018年集团大口径营业收入1251亿元,利润总额35.8亿元。其中国有经济实现营业收入457亿元,利润总额18亿元。而中环股份则是中环集团的控股企业。

至于中环股份毋庸多言。作为中环集团的核心优质资产之一与隆基股份601012.SH)并称为全球单晶硅片双龙头之一。不过与隆基股份专注光伏产业不同,成立于1985年的中环此前一直作为半导体基因存在,并在1999年改制为国有独资企业。

2019年中环股份实现营业总收入 1,688,697.13 万元,较上年同期增长 22.76%,经营性现金流 量净额 250,697.28 万元,较上年同期增长 46.80%,含银行汇票的经营性现金流净额 452,285.99 万元,较上年同期增长 97.79%,归属于上市企业股东的净利润 90,366.14 万元,较上年同期 增长 42.93%;报告期末总资产为 4,911,851.97 万元,较期初增长 15.04%;归属于上市企业股 东的净资产为 1,409,789.90 万元,较期初增长 5.80%;人均劳动生产率 220.03 万元/人,较上 年同期增长 35.26%。其中,中环股份的太阳能硅片销量达51.4439亿片,半导体硅片销量为4.521亿平方英寸,电力销量7.3324亿度。

根据中环股份发布的信息,目前中环股份天津工厂已有8英寸30万片/月产能和12英寸2万片/月产能试验线。中环股份宜兴项目规划建设时间3年,项目一期8英寸产线已经逐步投产,已累计通过58个国际、国内客户认证,预计2021年中将达到75万片/月设计产能。12寸产线已于2019年下半年开启建设,并向10家左右客户送样认证,面向常规应用的抛光片认证周期一般为9-18个月,匹配产线建设,到2021年企业12寸硅片产能有望达到17万片/月,远期规划12寸硅片产能将达到60万片/月。

TCL科技集团股份有限企业,主要业务包括半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他 业务三大板块。年报显示,2019年度 TCL 科技集团备考口径完成营业收入 572.7 亿元,同比增长 18.7%;净利润 35.6亿元,同比增长 0.53%。

而在日前的一次董秘问答中,有投资者问及对中环的收购,TCL科技董秘回答称,集团现在的发展逻辑、规划和路径都非常清晰。半导体显示技术和材料是最重要的核心基础产业之一,市场前景广阔,中国已具备全球比较竞争优势,企业将以内生发展动力为基础,兼顾行业中重组并购机会,在半导体显示及材料业务领域继续冲击全球领先。 
 

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