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新冠疫情带来中国光伏的产业背景变了

   日期:2020-05-25     来源:能融天下    浏览:1531    评论:0    
目前看,新冠疫情对中国光伏产业的影响好像不大,但老红以为并非这么简单,因为决定中国光伏的产业背景变了,而且变化很大。至于具体影响是什么,现在一时还看不出来。

分析新冠疫情对光伏产业影响的文章很多,《疫情之下 未来五年内亚太地区多达150GW可再生能源项目或面临风险》、《62个国家的数百家太阳能企业:超七成订单减少》,反映的大都是中短期现象,而新冠疫情带来的产业背景变化,对中国光伏产业的影响一定是长期的、深层次的。

电动汽车的历史比燃油汽车的历史不短,为什么偏偏在马斯克手中得以复兴?不是因为马斯克能够扭转乾坤,而是因为电池成本大幅降低、人们环保意识大幅提高这样的产业背景变了。

新冠疫情带来了哪些可能影响中国光伏产业的背景变化?

第一,新冠疫情的影响将是长期的。美国首席传染病专家福奇说:“我不认为这种病毒会消失……它将会在大家身边徘徊,一有机会就会卷土重来”。世界卫生组织也确认了这一点,人类必须有长期准备。新冠疫情瞬间改变了人类的生活,可人类对疫情的了解才刚刚开始,在原因不清楚、疫苗没出现的时候,就言新冠疫情对中国光伏产业影响不大恐怕言之过早。对于疫苗,有医疗专业人士极而言之:“疫苗用于民众,最早也是2021年的事。这种先例从前已经有过,从爱滋病,登革热,到腺病毒感染,大家至今也没有疫苗。”因为疫情的长期性、残酷性,经济人王明夫甚至这样定义“世界经济百年三纪元:二战之前--二战之后--新冠疫情之后”。

如果新冠疫情的影响是短期的、浅层次的,则本文是杞人忧天。

第二,经济衰退恐成定论。在不久前举行的全球投资人盛典的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特说:新冠病毒对经济产生广泛影响,目前的结果不会更坏了。这次,他很可能错了,几乎所有专业人士都不这样看,大都认为一场经济衰退才刚刚开始。例如国际货币基金组织(IMF)前副总裁朱民和王明夫都说:经济断崖式衰退,走向萧条。经济大V型或小V型的反转已不可能了。朱民更说:“对经济的影响远远超过2008年的金融危机”。

如果经济衰退,中国光伏产业的发展速度会是什么样?

第三,全球经济一体化短期倒退。这个倒退不是始于疫情,但是疫情加速了倒退。著名学者福山说:“在新冠疫情大流行之前,全球化已经达到了它的最大界限,大家正在考虑遏制全球化。”因为疫情,许多人在重新认识全球经济一体化,黑石集团创始人苏世民讲了这样一个例子:“我认识一个时装业的老总,他说‘我的货源100%来自中国。我现在什么货都拿不到——我的企业要倒闭了’”。将来全球经济一体化会演变成什么样不知道,但是当前缩短、优化全球产业供应链正在成为事实。对此李书福说:“我认为传统的全球化已经结束了。当前全球化进程出现新的时代特征”。前两天老红看到这样一则消息:“欧洲太阳能制造业的发展势头日益强劲。日前,奥地利、爱沙尼亚、希腊、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、波兰和西班牙的部长们发出信函,呼吁将太阳能视为一个战略价值链,并根据新冠疫情复苏方案获得支撑”。一段时间来,各国重拾光伏加工的消息不止这一则。

调整全球产业链是大势所趋,中国光伏产品80%的全球市场占有率会受到什么影响?

第四,“民族国家”兴起。抛开制度、学问的优劣不谈,从此次新冠疫情的防控效果,人们看到这样一个事实:只要措施正确,“大”政府控制疫情的效果好于“小”政府。福山说:“大流行再次表明,一个强大的国家是必要的”,但是加上当前民粹主义的兴起,它带来的一个负面效果是,一些国家狭隘自私、画地为牢的现象突出。对此,诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨和国际问题专家孙超都把他们定义为“民族国家”,“现在,随着各国紧紧地将口罩和医疗设备攒在手里,同时拼命的抓取更多的物资,边境突然变得极其重要。新冠病毒危机强烈地提醒人们,基本的政治和经济部门仍然是民族国家”,“‘各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜’的心态可能大行其道,因此民族国家、主权国家的概念在本次疫情‘大流行’中和结束后会更加强化”。其结果就像王明夫总结的:“几种社会思潮会沉渣泛起甚至兴起成局部气候,撕裂国际社会、撕裂各国国内社会”。

“民族国家”的兴起,中国最国际化的光伏产业会否面临一个不利的国际化环境?

第五,石油价格巨变。4月20日,即将到期的5月美国轻质原油期货价格暴跌约300%,收于每桶-37.63美金,4月份全球石油需求日均减少2000万桶。高盛说:“石油市场史无前例供给过剩”。国际能源署日前发布的《全球能源评估》指出:“受新冠病毒疫情冲击,2020年全球能源需求的降幅将是2008年全球金融危机时期的7倍,受此影响,煤炭、石油和天然气需求遭遇历史性冲击”。对于这一局面,大多数专业观点认为,这无改可再生能源发展的长期趋势,例如“伍德麦肯锡认为,持续的低油价将摧毁新油气项目的回报率,清洁能源可能将因此变得更强”、“傅成玉:疫情过后全球将加速‘去石油化’”。

但是问题来了:人们过去判断可再生能源替代化石能源速度的前提,是化石能源资源日益稀缺、价格不断趋高,但是现在前提反向发展,替代速度反而会加快吗?

总之,新冠疫情对中国光伏产业的影响有多大、多深,现在还有待观察,但是中国光伏企业家必须对此有自己的思考和准备,因为中国光伏产业发展的背景变了,变得很大。《人类简史》的编辑赫拉利说:“人类正面临着全球危机,这也许是大家这一代人最大的危机。当风暴过去之后,大家将会生活在另一个世界中”。4月份的中央政治局会议说:“突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击”,用了“前所未有”这个词。

光伏产业的发展是一场人类为了改变生存环境的主动投资,一个投资结果的好坏,常常取决于相关要素的确定与否。伴随新冠疫情的最新发展,对于中国光伏产业投资来说,确定和不确定的要素都在增加。

确定的要素是:中国将成为最先走出疫情的国家之一,中国经济仍将保持强大活力,对此苏世民说:“在走出此次疫情带来的经济下行之后,中国很可能会是全球范围最强的增长型国家”;而不确定要素,则集中反映在本文前面列举的现象中,这种不确定,就像哥伦比亚大学教授亚当·图兹说的:“自2008年金融危机以来,人们一直在谈论要考虑巨大的不确定性。现在,大家知道真正的极端不确定性是什么样子”。

面对不确定,学者周其仁说:“多划几道底线,准备对付最难看的那条”;管理专家的原阿里CEO卫哲讲了这样一个故事:2001年刚刚担任百安居中国CFO的卫哲,被英国总部要求花大量经历做“灾备方案”和“灾备演习”,那时百安居中国才4家门店,但只能照办。没想到2003年“非典”爆发了,结果“百安居在抗击非典时好像没觉得特别难。因为大家有预案,还演习过”;投资专家苏世民则说:“看到大势所趋,就要大胆行动。如果你先于大趋势而动,你取得成功的概率就会大大增加,因为这个时候,大多数人会被吓得什么都不敢做”。

面对不确定,中国光伏企业家的你正在想什么?做什么? 
 

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