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去年全球光伏逆变器权威排名出炉 总出货126.74GW且同比增长18%

   日期:2020-04-24     来源:能源一号 编辑:Duke    浏览:7084    评论:0    
 日前,全球能源知名咨询机构Wood Mackenzie推出了2019年全球逆变器市场的最新报告。该报告基于年度销售统计、公开文件、生产商、开发商的数据,对全球各大逆变器企业的出货量进行了完整统计和分析。中国逆变器军团在全球市场上的表现依然抢眼,不管是出货量,还是销售额占比,都占据了显赫的位置。

(来源:微信公众号“能源一号”ID:EnergyNO1 编辑:Duke)

中国军团阵容强大

2019年全球逆变器的出货量为126.735GW,同比增长18%。

前十大企业依次是:HUAWEI、阳光电源、SMA、Power Electronics、Fimer、上能电气、SolarEdge、古瑞瓦特、TMEIC、锦浪科技。这些厂商中,一半为中国企业。需要留意的是,由于SMA企业在去年进行了股权重组,其中国区板块独立出来并更名为爱士惟,因此2019年的SMA出货量及以下各地区排名,均可能包含爱士惟的出货。

而固德威、Fronius、Ingeteam、特变电工、科士达、正泰电源系统等也名列前茅。


按出货金额算,2019年全球逆变器销售额为85.86亿美金,同比增长15.5%。前十大企业是SolarEdge、HUAWEI、SMA、阳光电源、Enphase、Fronius、Fimer、Power Electronics、古瑞瓦特、固德威,其中四家为中资。HUAWEI的逆变器出货金额占比16%,阳光电源是8%,古瑞瓦特为4%,固德威3%。

(去年全球逆变器出货金额排名)

国内企业颠覆全球逆变器市场

在报告中,2015年至2019年,全球逆变器出货量前三的名次一直保持不变,即HUAWEI、阳光电源(300274.SZ)和SMA。

以出货量来说,全球前十位逆变器厂商的竞争非常激烈。从2012年到2014年,SMA一直盘踞第一,其他多为欧美日企业如Kaco、Omron、施耐德等。不过,中国逆变器巨头HUAWEI,从2013年冲到第九名开始,2014年连升6级到达第三,然后缔造了从2015年至2019年全球五连冠的伟业。

另一家中国逆变器豪强——阳光电源在2013年就升至第二名,创下之后连续七年摘得榜眼的壮举。

其他几家中国逆变器企业发展亦非常迅猛,前十名中的中国军团队伍不断壮大。今年4月刚上市的上能电气(300827.SZ),其实已是前十名的常客。从2015年排名第六开始,一直稳居该位置(除2017年)。

固德威在2017、2018年杀入前十,列第十和第七。2019年,新实力派古瑞瓦特、锦浪科技(300763.SZ)首次进入前十,分列第八、第十。在此期间,还有特变电工(600089.SH)、科士达(002518.SZ)也曾列入前十。

2019年排名前十的逆变器厂商,它们在2012年~2019年这8年的各自出货量总和,均超过了10GW。其中HUAWEI是唯一超过100GW大关的巨人,阳光电源约80GW。国内各大厂商占比方面,2019年HUAWEI的出货量全球占比22%,阳光电源13%,上能电气、古瑞瓦特、锦浪科技等也高居前列。

注:标红数字为估算的结果。

2017年以来,逆变器全球市场占有率的分布呈现出逐渐分散的趋势。前五名的逆变器巨头市占率略有下降。2017年,前五名市占率达59%,2018年下降了2个百分点,为57%。2019年再微降到56%。前十名的逆变器厂商市占率则达到76%。排名11~20的企业,市占率有所提升,从2018年的17%上升至2019年的19%。

地区榜单各有千秋

从地区范围看,亚太地区(不包括日本、印度)仍是全球最重要的逆变器市场,出货量达66.536GW,占2019年全球出货量53%的市场份额。不过,2019年亚太光伏市场需求收缩明显,逆变器出货量同比下降了3%,其中中国市场出货量为38.477GW,同比下降12%,下降幅度不小,但仍是亚太地区最大的逆变器市场,占亚太地区份额的58%。


各厂商占比方面,在亚太市场上,HUAWEI的出货量占比是26%,阳光电源17%,上能电气10%,古瑞瓦特6%,SMA、固德威及特变电工均为5%。锦浪科技、科士达及正泰电源系统等也排名靠前。

2019年的中国市场上,HUAWEI出货量占比为34%,阳光电源21%,上能电气11%,这三家巨头在中国的市占率由2018年的76%降至去年的66%。同时古瑞瓦特,锦浪科技,固德威,正泰电源系统也分别闯入十大榜单里。从某种意义来说,正是锦浪科技、古瑞瓦特、固德威等逆变器新势力的成长,加大了他们在逆变器市场的话语权。


在日本、印度市场,2019年逆变器出货量分别为5.97GW、9.224GW,同比分别下降2%、7%。HUAWEI在这两国市场上的占比分别达19%、20%,优势十分明显。

在日本市场上,HUAWEI、Omron和松下分列前三,而HUAWEI既是占比最高的逆变器厂家,也是前13名中唯一的中国企业。这说明,在各方面要求相对比较苛刻的日本市场,国内逆变器厂商还需要付出更大的努力,以适应其市场环境。


从印度市场份额看,众多中国品牌昂首进入前十:如HUAWEI(市占率20%,第一)、阳光电源(第三),上能电气,特变电工,古瑞瓦特,锦浪科技,固德威等都在列。


欧洲和美国逆变器市场增长迅速。2019年,两地的出货量分别达26.224GW、19.953GW,同比分别增长84%和72%。欧洲市场达全球市场的21%,其出货量远超装机量。其中HUAWEI占31%,古瑞瓦特、阳光电源、固德威、锦浪科技均在欧洲地区榜的竞争中出类拔萃。


美国逆变器市场占全球份额的16%,由于美国要求严格的投资税可信度资质,广泛推行设备安全保护,使其出货量也远远大于实际装机量。其中,阳光电源占比18%,正泰占5%,成为美国逆变器竞技场前九位仅存的中国选手。


拉美、中东和非洲作为新兴的光伏市场,逆变器的市场变化各不相同。

2019年拉美逆变器市场出货量为8.893GW,同比增长23%,占全球份额的7%。其中,HUAWEI从2018年的10%占比猛增到2019年的19%,阳光电源占9%,锦浪科技、固德威、古瑞瓦特势头强劲,名次进入前列。


中东及非洲市场,逆变器的总出货量为4.924GW,同比下降10%,占全球份额4%。这些新兴市场也是中国逆变器厂家开疆拓土的良好舞台。HUAWEI依然夺得头名,占比从2018年的8%,迅速上升到2019年的21%,阳光电源占比10%,古瑞瓦特和特变电工也进入了前十大。


综合来看,HUAWEI、阳光电源、SMA当之无愧是全球前三大逆变器巨头,但以上能电气、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、爱士惟、正泰等为代表的中国逆变器厂商,上升势头十分明显。尽管中国逆变器厂家经历了2018年光伏发展的艰难时期,但依然保持了旺盛的增长态势。未来面对新冠肺炎疫情在全球蔓延的考验,各大逆变器厂商会交出怎样的答卷,非常值得期待。
 

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