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投资者:210的趋势已经确立

   日期:2020-02-12     编辑:David    浏览:837    评论:0    
随着通威投资200亿,建设30GW210电池产线公告的发布,210的市场地位和趋势已经确立,从此无须再有210和166的争论。为什么这么说呢?笔者之前的撰文大家可以翻阅一下,单是通威的公告,可以看出以下几个关键点:

第一,通威的电话会议中,明确说到210产线的优势,是包括从硅片,电池片,组件,电站全产业链的获益。

第二,210电池线的各项参数,要优于小尺寸的,之前的各种疑虑统统打消。

第三,210电池产线,单瓦投资要远小于166产线,不到两年时间就可以全部收回投资。

说白了,就是成本低,效益好,这是最直接的利益驱动,也是最致命的利益驱动,整个产业链都为之疯狂,都在疯狂加码210产能,从之前的爱旭,东方日升,天合,晶澳,到今天的通威,可以说,从硅片端,电池片,组件都倾巢而出,这种迅雷不及掩耳之势,真的吓到路人了。

今天210阵营的股票纷纷涨停,唯独166阵营股价没有什么变动,这是行业的分野,这是资本市场给出的答案,不言而喻,当210来了,小尺寸还有机会吗,根本没有,一点机会都没有,不信可以看看功能机还有多少人在使用,胶卷还有多少人在使用,趋势来了,谁都挡不住。

接下来需要关注的就是谁的速度更快,在去年年底笔者的文章中,特别看好爱旭科技和东方日升,原因无他,就是坚定的拥抱210产线,爱旭投资10GW210电池产线,雄心勃勃,要成为电池产线的全球老大,这不,通威直接甩出30GW,为的就是确保行业的地位,其实这种良性竞争是好的,因为210未来将会成为行业的唯一标准,市场空间大的很,到后年,有200GW的市场容量,不管是通威的30GW,还是爱旭的45GW,都不是问题,有问题的是小尺寸的生产线,要被淘汰出局。

接下来阿特斯,晶科都会很快跟进210,这是不用怀疑的,晶科未投产的硅片产能,很可能要停下来,不再投资,而是转向中环和保协购买210硅片,因为晶科目前并未掌握210硅片的生产技术,继续投资8英寸产能,无异于自杀,晶科没那么傻,及时转向是正确的选择。

隆基会成为最后的守墓人,孤独的扛起166的大旗,不知道能抗多久,但大家知道,风雨飘摇之下,日子不好过。

对于今年光伏的投资建议,不用关注别的,只关注三点就够了,210,HIT,钙钛矿,凡是跟这三点有关的,都会很好,凡是对立面的,都会很难。具体投资建议如下:

强烈看多的:保利协鑫,中环,爱旭科技,东方日升,通威

积极看多的:捷佳伟创,迈为股份,晶盛机电

相对看空的:晶科能源

强烈看空的:隆基股份

以上投资建议,仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资依据,风险自担。
 

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