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隆基:关于热议问题的回答 尺寸从来不是问题

   日期:2020-01-14     来源::buffett读书会 编辑:巴菲特读书会    浏览:1779    评论:0    
对于210:

硅片端尺寸不是问题,只要客户有稳定的需求,隆基可以给予稳定的供应,但是210不在隆基测算的最佳尺寸范围,所以隆基目前不会主动地推这个产品,除非客户有稳定的需求,隆基就可以供应。210隆基测算的综合产量跟最佳区间(166区域)单位时间内晶棒的产量非常接近(按重量算)。隆基认为210单位面积的成本不会降低(这也印证了一点,中环说210硅片重点节省成本在电池片与组件端是没问题的,硅片端成本下降不代表全产业链成本和终端产品成本下降)。

关于异质结:

现在HIT热主要是概念炒作,虽然HIT效率高但是性价比还不是很好,PERC还有提升空间,设备投资差2.5倍,异质结投资8-9亿,PERC2.3亿,所以从性价比看,隆基不会去投。在电池衰减方面,信越有掺镓的专利,今年4月份到期,掺镓后,PERC的衰减会大幅降低,硼氧复合体与硼铁导致的衰减在掺镓后就不会那么严重。PERC掺镓后,HIT的衰减优势不会存在。HIT短期衰减要优于常规P型电池,有1%的优势;温度系数方面,相对于PERC有0.1%优势,但这是分地区的,高温地带比如热带地区,温度系数会有价值,10度1%的影响,20度2%,温带平均白天温度比25度高不了太多,所以影响没那么大。HIT最近10年技术进步是电池片技术进步里最慢的,跟10年前效率差不多;在成本削减上,装备投资比较大,成本回收比较难,折旧大,隆基认为这个会有比较大的削减空间;但是在透明导电膜与银浆方面相对来讲削减成本比较困难,现在透明导电膜都用金属铟,如果所有的都用铟问题会很大(可能意思是说会引起铟的价格暴涨)隆基认为,BIPV比现在所争论的电池类型、组件类型等都重要,因为客户是最重要的,前面的是企业竞争的关系,但是一旦走向BIPV这些都不是关键要素。

关于BIPV:

BIPV的投资收益可以在20-25年内把投资建设整栋房子的投入收回来。2020年是BIPV的起点。在中国是隆基的介入,在美国是特斯拉推出了第三代产品。对产业有足够的推动力。隆基现在首先做大企业工业园、物流等大客户,量大的头部客户,暂时还不会向居民推开。BIPV的壁垒是这是一种建材,所有建材都有的壁垒,就是跟屋顶的结合必须跟建筑商一起研究。现在隆基已经做了很多IP的布局,更多的是外观与结构的常识产权保护。主要是客户认可问题。现在还没人做BIPV,隆基想做一个新的蓝海。大型物流企业、工业园非常有兴趣,积极跟企业反馈需求。先进的科技企业大数据企业、做物流的,海外的一些企业如苹果、GOOGLE 、FACEBOOK等都宣布要100%使用可再生能源,所以国内这些企业也向这些方向靠拢,在工厂设计时就考虑进去。光伏过去整个市场规模是增长的,这两年光伏在能源投资占比里达到40%,是非常高的比例。价格不是光伏发展最重要的障碍,价格是企业与企业之间竞争的手段,而不是拉动需求的手段了。拉动需求最重要的是让更多的人理解与了解光伏的价值,现在很多传统能源企业进入光伏产业,比如大的石油企业,煤电企业等。这样自然市场会扩张。还有光伏场景发掘,比如农村的分布式加储能加柴油备用,可以降低成本。这也是企业介入BIPV(光伏建材)的原因所在。过去大家一直都在关注隆基的制造能力,隆基做得还说的过去,但是企业单靠制造,只能赚薄利,除非行业一直保持增长,产能建设速度一直没有跟上增长速度,那还可以获得更高利润,否则单纯靠制造,那只能获取制造该有的利润,不会更多。隆基认为一定要从客户那找价值,比制造更多的价值,制造只是基本功。

关于业绩目标:

2020年前6个月的产能订出去8成,116占7成。隆基现在M2产能只满足原来的订单,其他产能全部转为166,没接的单也是166,现在隆基限制M2产能,M2只接已经接的单,新接的M2单只从外面买电池。现在剩的M2规格产能是因为欧洲与美国客户的一些长单,满足这些长单的产能。现在1季度订单接满,2季度8成。未来收入有目标,利润没目标,收入目标到2024年做到100亿收入。隆基有能力拿到30%的市场。今年隆基电池片产能还会按照之前的产能指引来完成,明后年指引,董事会还没讨论。今年组件产能与指引的25-30GW差异不会很大。电池片到年底加上海外不到20GW。 
 
标签: 硅片 尺寸 性价比

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