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A股光伏版块为何会迎来批量涨停潮?

   日期:2020-01-08     来源:格隆汇    浏览:2541    评论:0    
今日光伏概念迅速“蹿红”,迎来大爆发。截至收盘,板块指数大涨3.76%,版块内包含旷达科技(002516.SZ)、拓日新能(002218.SZ)、康跃科技(300391.SZ)在内的数10只个股涨停,53只成分股中仅2家股价下挫,其余全面飘红。


而事实上,虽光伏版块今日表现如此强势,其背后却没有直接的利好刺激,或是受多则消息“合力而成”。

据悉,有关部门正在研究2021年后取消海上风电补贴。业内人士认为,政策将以更加市场化的方式推动行业发展,这也意味着海上风电平价时代即将到来。

之于风电、光伏这样的产业,发电系统的设备成本较高,年有效发电时间短,国家给予一定的补贴,能使得电站维持运行和有一定利润,政策变还是不变与行业发展关系重大,算是行业企业的“必争之地”。以早前光伏的去补贴进程窥之,不难联想到,补贴退坡后,冲刺抢装或成必然。同时,取消海上风电国补意味着风电的政策支撑会减弱,企业利润会减少。这样一来,光伏企业与风电的市场化的竞争,就多了一分优势,从而利好了光伏产业

另外,由股神巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦旗下的一家企业正在支撑建设美国最大的光伏发电厂项目。上周一,美国土地管理局发布了一份有关该项目对环境造成的影响的声明,表示将在为期90天的公众意见征求阶段结束后批准该项目。

巴菲特表示“我对太阳能和风电胃口很大。如果有个人明天来推销一个太阳能项目,需要10亿或30亿美金的投资,大家准备去做,这种机会多多益善。”其大举押注太阳能项目的消息引发普遍关注。

而除了以上“风向”,光伏行业2020年切实增长逻辑在哪里?又有哪些值得关注的相关概念股呢?

根据中国光伏行业协会CPIA报道,早在12月初,2020年光伏政策框架就已基本确定,总基调及操作办法与2019年的政策相比不会发生大的变化,征求意见稿有望于近期印发。时间上,竞价项目最后申报期有可能是在2月底。

上文已经明确补贴于光伏企业的重要性。观之2019年表现,该年度的光伏引导性政策比以往时候来得更晚一些,国家能源局直到5月底才正式下发《通知》。竞价名单直到2019年7月中旬才公告,这导致政策有效期缩短到4个多月,建设时间点过于紧凑,全年国内装机仅有25-30GW,不及年初预期。

而2020年节点明显提前的情况下,相比今年提前五个月左右,意味着招标和安装的时间充裕,国内市场从政策传导到下游并网将更加顺畅。

国内政策明朗后,以三类资源区引导电价各下调5分钱预算,对应装机量超过30GW,叠加11-12月国企项目陆续进入并网节点、2019年部分竞价项目转至2020年等因素,预计明年国内装机有望达到50GW,较2019年或将大幅增长。

投资机会方面,光伏产业链结构分为上中下游三个层次,上游以硅产品为主,中游以电池及组件厂商为主,下游主要为逆变器及光伏发电系统。

(图片来源:天鼎证券)
 
按照wind光伏产业链分类,取得以下数据。光伏概念股走势较之今年大热的半导体、科技股自然是无法比的,但是可以看到也是跑出了几只“绩优股”的。

  (图片来源:wind)
 
隆基股份601012.SH):企业是全球最大的单晶硅生产制造商,专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案。近期动向方面,企业拟投资约25亿元在腾冲投资建设年产10GW单晶硅棒项目;全资子企业隆基乐叶与Adani企业签署组件销售框架协议,约定2020年全年组件销量为500MW-1200MW。

2019年前三季度,企业实现营业总收入226.93亿,同比增长54.68%;实现归母净利润34.84亿,同比增长106.03%。近一年累计涨幅91.3%。

福莱特(601865.SH):企业是中国最大的光伏玻璃原片制造商之一,主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃,且企业的大部分收益均来自光伏玻璃。

2019年前三季度,企业实现营业总收33.81亿,同比增长49.71%;实现归母净利润5.08亿,同比增长75.08%。近一年累计涨幅90.80%。

通威股份(600438.SH):企业发展农业和威尼斯两大主业,在威尼斯主业方面,企业已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化光伏企业,已形成拥有自主常识产权的完整光伏威尼斯产业链条。

2019年前三季度,企业实现营业总收280.25亿,同比增长31.03%;实现归母净利润22.43亿元,同比增长35.24%。近一年累计涨幅89.99%。

北上资金动向方面,过去一年时间里,北上资金买买买节奏不停,在上述光伏概念股中,同样不乏北上资金重仓标的。

据数据宝统计显示,截至昨日收盘,北上资金超亿元持仓的个股有15只,其中隆基股份、正泰电器、通威股份获北上资金持仓市值超过10亿元。持仓市值最高的是隆基股份,获北上资金持仓40.6亿元。

着眼当前,光伏12月国内并网规模或超预期,一季度大概率淡季不淡,且据几家光伏龙头预测业绩来看,景气度或有望延续,光伏版块当前或还是值得一定关注的,投资者们可适度关注头部企业。 
 

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